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曹sir的有智慧不如趁勢,對比起陸東的捉大浪,又差幾皮,

曹sir 自己的分析都 5 時 花 6 時 變...老實講,都5入流tim

其實Lam sir 同 陸東 都係用基本分析捉大浪的......

不過吾知點解,陸東在書上話自己30000點看到泡沫,出分析報告,but 我記得他當時的分析報告話,樂觀看40000 wor



價值投資者的最大特點就是“遠慮”,而人性的最大特點就是“近憂”

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熱賣及精選
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原帖由 chowlapkei 於 2009-1-30 09:20 AM 發表



有冇例子
例如他話美國的外在複式增長速度大於GDP增長...好似話債大於5%,GDP得3%,,得出結論係美國沒法還債...

but GDP 個 3%,其實係, 今年14萬億,下年14萬億 * 1.03....total GDP 就係 14 + 14 *1.03

而債,assume 第一年 係 a,兩年加埋 係 a+a*0.05 only .....(其實我好confuse,如果我沒理解錯,這就是一個好低級的錯誤)


例如美國印鈔引起超級通脹,貨幣價格由supply Demand 決定,印鈔,只是關 supply 事, 同時還要看好多其他因數,還包括其它alternative的情況....

Quote 張圖



再例如他話,美金是國際貨幣,就註定美金貶值的必然性....都唔明他講緊D mut

CDS,他成日話規模由幾大幾大....其實好多CDS都係為左 hedge之前簽左的CDS,而簽的反向CDS.....如果出事,破壞力係吾會有所講的規模gum大...


其他就吾記得啦......包括他的著作,目的都係講,金本位,買黃金.........其實係沒有可能回到金本位的(lam sir 05年已經gum講)


不過他應該係有料人士,可能我理解錯,各位師兄,歡迎討論



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引用:
原帖由 ericngkc 於 2009-1-30 02:47 PM 發表




瑞銀吹水100蚊神華, 咁恆指當然要吹水到四萬了...
我都幾欣賞陸東gar,可能因爲他同我讀同一間大學

[ 本帖最後由 Gianluigi 於 2009-1-30 04:53 PM 編輯 ]



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隔jor N gum 耐,今日出手,3323 @ 8.3


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中國物流與採購聯合會指出,我國製造業PMI指數雖然連續回升,但仍然位于較低水平,除供應商配送時間指數略高于50%以外,其餘各項指數均低于50%,新出口訂單指數更是只有33.7%,已連續六個月低于50%。

而由里昂證券公布的中國PMI指數顯示,1月份PMI為42.2,反映中國製造業活動連續第六個月萎縮。新訂單、出口訂單、產出、價格、庫存及採購等分類指標的數值仍在繼續萎縮,就業人數進一步減少。顯然,里昂證券的數據與中國物流與採購聯合會公布的數據有不少的差距,通常而言,前者樂觀,後者悲觀。

有一點可以肯定,不論哪一個指數,都在50以下的緊縮區。同時,經濟景氣有所回暖,這說明,政府的積極財政政策發揮了作用,尤其是在鋼鐵、汽車、有色金屬等行業發揮了提升作用,河北等地鋼鐵廠正在恢復產能,但不容忽視的是,在製造業產能過剩與就業這兩項核心數據上,並沒有出現積極信號

兩個數據的採集樣本、比重明顯不同。與里昂證券的數據相比,中國物流與採購聯合會的數據更偏重于大型企業——里昂證券中國採購經理指數PMI採樣對象為450多家企業,來自細分的40個行業,調查覆蓋31個省,也涵蓋了國有企業、集體企業、私人企業、合夥企業等企業類型。而中國物流與採購聯合會和國家統計局聯合發布的PMI,有727家被調查企業涵蓋了20個行業。為確保企業的代表性,符合中國經濟大型企業占較大比例的特點,在調查樣本中,以大中型企業為主,股份有限公司、有限責任公司、外資公司、國有企業公司的比重分別占35.6%、27.6%、20.5%、12.6%。
   因此,中國物流與採購聯合會所提供的樂觀數據反映了大型企業受惠于政府採購活動的程度,而里昂證券則反應了中國經濟包括大中小各類企業的綜合情況。



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今日聽番林少陽 e zone的訪問, 他提到M1,M2 和股市的關係,

我比他早了半日出post 講

http://www28.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=8960279&extra=page=1&page=3

具體個圖沒法quote過來,大家又興趣去條link度 看
引用:
原帖由 Gianluigi 於 2009-2-4 10:34 PM 發表

M2 係用來衡量通脹的指標, 看股市, M1,或者 M1 同M2 的增長差,會好....

M1 是 可以馬上投入股市的資金,當然 growth of M2 〉 growth of M1, 好有可能是資金流入存款,投資者尋求避險....(當然,中國沒有M3數據,債券投資不能反映在M2上),否則相反

M1高速增長有兩段,第一段雖然沒有造就股市牛市,but 造就了房地產的牛市(我有房地產景氣指數圖,but不知道如何upload) ......

最近債券指數同時回落,特別是國債,是否資金撤出債市?還是國債發行量大增?初步印象傾向于前者

我還是第一次聽他訪問,有番 gum 上下wor,比tony 有點青出於藍

[ 本帖最後由 Gianluigi 於 2009-2-7 06:11 AM 編輯 ]



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+ me


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我想問問,12月的保費,倒退是因爲什麽原因? 如ijk01 hing 統計數據

因爲經濟不景?還是 股市興旺? 同一情況出現在2006年



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11月新增貸款4000億,12月7400億,1月超過1萬億....只要15%進入股市,就會有好大作為...

今次升市,我認爲並不是所謂的陰謀重重,簡單點,就係錢多.........

but 個部分錢,係貸款的,係有期限的,so 就 0吾會同你玩D 長綫價值投資gar la .....

至於市場情緒,真的好難捉摸,究竟 in these moment,係基金建倉?散戶 現在敢追貨嗎?
都係費事 waste 太多精力分析 散戶心態



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引用:
原帖由 花甲新丁 於 2009-2-11 06:40 PM 發表



有朋友昨夜十一時半打比我, 叫我HOLD貨, 因為國內可能有力之人狂入貨中...因為國內老散已無力再戰...
老花,你個朋友 係 咩來頭



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再來小小數據,

08年最後3個月居民活期存款佔總存款比例(其他月份省略) 34.82%        34.55%        35.29%

由08年頭至今的存款定期化現象有所逆轉........



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eric hing 點解你張online yield gap model 吾繼續update?

haha,陸東都係用yield gap



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引用:
原帖由 ericngkc 於 2009-2-12 04:53 PM 發表




單係滬深300指數成交都過千億...誰有這個能耐呢? 上半年大小非還是有壓力才對啊..沽幾多接幾多咁勁
因爲大小非,我估計現在的拋售意欲都不太強...

1. 套現後投資渠道不多,沒有更好的投資
2. 其實需要套現解決資金問題的,應該不多(起碼比例不高)
3. 現在獲得貸款容易得多,需要錢,向銀行借就是了,不需要在現水平套利.....

.......



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數據顯示,截至2008年12月31日,大小非市值總計75573.663億元。如果按照減持意願的強烈程度進行區分,4種大小非減持意願由強到弱的順序為:非國有小非→國有小非→非國有大非→國有大非。分別占總量的比例為:1.72%、0.96%、10%、87.32%。目前,兩市流通總市值不到6萬億元,


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本月27日將又是關鍵的一天,因為當日招商銀行有巨量小非解禁。據統計,招商銀行解禁的小非總市值超過2009年全部上市公司解禁小非總市值的40%,解禁總股數近48億股,解禁總市值超過720億元。


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