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瑞信:滙控(00005.HK)明年總股息率可能達13%


http://www.aastocks.com/tc/stock ... HK6/NOW.1230155/all



瑞信發表報告指出,滙豐控股(00005.HK)  +0.750 (+1.622%)    沽空 $2.71億; 比率 27.382%   以約100億美元價格出售加拿大業務予加拿大皇家銀行,較媒體早前報道的價格約80億至90億美元高,有關交易的估值相當於股價有形資產比3倍,而相比之下,大型加拿大銀行的股價有形資產比約為1.6倍至2.2倍,因此認為該交易估值屬一個戰略價格。



數據
更新於 2022/11/30 10:58
匯豐控股
累積表現
年初至今       
 
+0.21%

1個月       
 
+17.35%
       
數據
更新於 2022/11/30 10:56
銀行類
同業平均累積表現
 
-14.59%
        年初至今
1個月       
 
+11.3%

此外,滙控指將積極考慮通過派發一次性股息或股份回購,將上述交易創造的額外富餘資本適量退還股東,瑞信認為潛在的分派或導致明年總股息率非常具吸引力,可能高達13%,當中包括每股0.21美元的特別息



但今日昇得禁小


但股價跌三成


[隱藏]
引用:
原帖由 288328832883 於 2022-11-30 11:19 發表
但今日昇得禁小
See $66



引用:
原帖由 aycntt 於 2022-11-30 11:24 發表

See $66
2888個價好過5



要等正式批,最快明天底成事  美國一句指令,加拿大即收佢皮。


現價47 yield 4.15% … 要13釐完全好很明白


點會信佢?


[隱藏]
精神上支持  大家入貨


引用:
原帖由 christ201430 於 2022-11-30 11:16 發表
瑞信:滙控(00005.HK)明年總股息率可能達13%


http://www.aastocks.com/tc/stocks/analysis/stock-aafn-con/00005/HK6/NOW.1230155/all
30/11/2022 10:34
《外資精點》大摩予匯控港股增持評級,料市場支持出售加國業務  《經濟通通訊社30日專訊》匯豐控股(00005)公布已簽訂協議,向加拿大皇家銀行
出售加拿大匯豐全部股權,現金代價135億加元(折合逾770億港元)。摩根士丹利今日發
表研究報告指,上述出售交易早在預期以內,而3倍市帳率的作價應受市場歡迎。加拿大匯豐佔
集團稅前盈利約3﹒4%,而且其業務專注加國本土;對集團其餘業務的影響有限,潛在資本釋
放或佔匯控市值之8%,預計待2024年股東才可取得相應資本回報。

*2024年才可望取得資本回報*

大摩認為,匯控基於2021年收益的17﹒7倍市盈率和3倍市帳率吸引,相信股份回購
及派特別息將可提升每股盈利,並足以抵銷現有股東的盈利損失。鑑於匯控相對亞洲同業估值低
,估計任何利好消息,均可推升股價,予匯控港股評級為「增持」,目標價為59﹒8港元,但
因英國同業估值更吸引,僅予匯控倫敦股份「與大市同步」之評級。

*估計或派發97﹒5億美元特別股息*

匯控估計,出售加拿大匯豐的交易將於2023年第四季完成,大摩估計,屆時將為匯控帶
來稅前收益57億美元,將通過應計收益或一次性收益確認,再加上風險加權資產(RWA)減
少約310億美元,應可提升其普通股權一級資本比率(CET1)約130個基點。相信匯控
2024年下半年或會透過股份回購╱派特別息或者兩者兼備,將出售收益回饋股東。大摩估計
,如果匯控能夠返還CET1提升帶來的全部收益,可向股東派發97﹒5億美元特別股息或以
現價回購約8%的股份。(cl)



總股息13%即是股價28元左右,你現價買嗎?黑心叫人入


咪玩,英國政府喉著,等被打稅,財富被轉移


我諗唔會盡派、一半會做回購


[隱藏]
滙控靠得住?。。。。。


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