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見文: https://q.futunn.com/feed/105726791581700
分析極詳細及合理,  我比較過香港Saas, 中國有贊, 微盟及兌吧, 佢相對低估好多, 美股SaaS股, Twilio, ring centra, Raas, API 更加係好平; 我6蚊注跟買左, 大家點睇, 有無得上1 1蚊?

節錄部份:
股價預測:估值發生質變,啟動修復報價

引用研究公司資料,極光的可比公司包括Salesforce、Shopify、Twilio等美國SAAS服務公司及A股的每日互動,美股市場對於SAAS服務的認可度遠高於廣告服務,Shopify 2021年的PS更是高達31倍。我以極光21年(出清精準營銷業務後)管理層預測收入中位數約4.256億元人民幣、研究公司行業平均最低預測19倍PS(2021E)估值及1美元 =6.458 人民幣計算:

最保守合理市值約12.52億美元,對應股價為10.79美元/ADS,比現價6.11上升77%

行業中位數: PS 25.6,股價14.54,比現價上升138%

對標容聯雲 PS 32,股價18.18,比現價上升197.5%

對標聲網PS57,股價 32.38,比現價上升430%




研究報告總結:

相比聲網及容聯雲2021年預計收入,雖然極光收入規模相對較小,但業績增速與毛利率水平都是最高的。其2021E毛利絕對值為3.2億,可以同步對標容聯雲的3.8億。因此我認為其估價至少有10.79,樂觀至對標容聯雲18.18USD, 大幅低於現價。現價6.11計至少有77%-197.5%升幅。

[ 本帖最後由 llkennth 於 2021-2-22 03:51 PM 編輯 ]



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