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丶由于搜索引擎、平台電商站內流量日益飽和,社交、內容渠道等去中心化流量價值日益凸顯。而有贊目前打通了線上、線下渠道,線上渠道也日益多元化,產品矩陣豐富,可以打造閉環生態,未來可期。呢個賽道附合國策萬眾創業萬眾創新,把全國什至全世界的創業創新企業互動互聯起來。。。。。。。高瓴資本大咖張磊講得好精闢有贊是“連接器”就是科技互聯網的賦能工具。高瓴,騰訊、百度也先後投資了有贊,國外行業先驅shopify也做的風生水起。

大格局上社交電商大概率會崛起,有贊是行業龍頭,對標國外的shopify,高瓴、騰訊、百度一致看好並投資,企業創始人白鴉也是讓我放心的類型,總之“生意模式、企業文化”都不錯,投資成長股最大的風險就是賣出太早

這是我在700賣出“貴州矛台"后吸取的教訓,也是我買入中國有贊后不斷提醒自己要耐心堅守持有的原則。

[ 本帖最後由 wei200929 於 2021-3-1 12:59 AM 編輯 ]



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熱賣及精選
某個品牌如果要銷售自己的產品或服務,一種方式是:通過天貓、京東、拼多多等電商平台,好處是平台提供流量,壞處是平台廣告費越來越貴,而且用戶是平台的不是品牌商自己的;另一種方式:通過有贊等SaaS商搭建自己的商城,好處是沒有平台使用費、用戶是品牌商自己的,壞處是要自己找流量(有贊已經支持微信、微博、百度、支付寶、快手等多平台)。這裡關鍵是用戶是不通過平台直接與品牌商建立鏈接,也就是有贊創始人白鴉一直強調的“私有化顧客資產”。

       所以,有贊這家公司有多少價值,關鍵是看對于品牌商來說與顧客建立的直接鏈接(不通過天貓、京東等平台)有多少價值。

       有贊包括微商城、美業、零售、教育、連鎖等等,以微商城為例,就是搭建自己的網店,可以同步在微信、微博、百度、支付寶、快手中推廣賣貨,與在天貓、京東等平台相似。
值得一提的是,有贊還拓展到美業、零售、教育、連鎖等領域,其中我特別看重對線下零售的數字化改造。    $騰訊控股(00700)$   、 $百度(BIDU)$   、高瓴都是有贊的股東,看來是個不錯的賽道。也有人說有贊=Shopify+Square,看看Shopify和Square的漲幅,想想就有點小激動。總之,撇開阿里、 $京東(JD)$  等電商平台,在去中心化電商SaaS細分領域,我認為有贊是龍頭。雖然有贊現在仍在虧損,但互聯網邊際成本極低,只要收入保持高速增長,盈利是遲早的事。市場是看得到這一點的,Shopify市值1250億美金,不也虧損着的嗎?
有贊現在已經基本完成了生態建設,再向增值業務分形複製期轉變。用白鴉的話說,多年狂奔后轉身一看,身后已經沒有對手了。畢竟,身處服務線上電商+線下門店的黃金賽道,離交易最近,一旦規模上來有1萬種方式盈利。關鍵在于,公司的產品、服務能不能不斷進化,不斷為客戶瘋狂的創造價值。  有贊,2019年營收11.71億人民幣(合13.3億港元,增速99%),最新市值290億港元,PS大概43(考慮只有51%股權在上市公司,打對摺后),怎麼看都太貴?而且還沒進港股通,這讓人去哪裡說理?

    那Shopify呢?2019年營收15.78億美元(增速47%),最新市值1300億美元,PS大概82,好像更貴!

    但是,從2018年5月有贊上市起計算,有贊大概上漲250%,Shopify上漲10倍。

    如果市場發生類似上半年的動盪,股價腰斬我看完全有可能。Shopify在2月中旬到3月中旬股價就腰斬了,然后呢?到現在,繼續又漲了3倍! 這就是市場!彼得林奇說過,投資成長股最大的風險就是太早下車。我已經在0.6元附近重倉了並且系好了安全帶,但不會下車,三五年後就見到有贊價值體現的開始



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大家覺得微信小程序沒有壁壘,一方面社交私域電商生態遠不成熟,GMV規模沒有啟勢,有贊產品力和規模優勢沒有充分發揮,另一方面,有贊對KA的數字化服務深度還是不夠,這兩年有待繼續完善,KA打通,就打穿了整個行業。

這裡再展開一點,我不認為小程序這扇商戶數字化大門打開,今後就只有微信小程序一個平台,蘋果、華為、小米都等着被社交軟件革命?阿里在公域樂不思蜀、新零售完全放棄?不會的,他們都會做自己的小程序,第三方雲計算SaaS的革命中國市場才剛剛開始。

以此推算,未來中國電商SaaS大型服務商不會超過五家,估計只有前兩家能賺錢。$中國有贊(08083)$

[ 本帖最後由 wei200929 於 2021-1-2 09:30 PM 編輯 ]



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 唔係微盟咩  大佬細佬


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原帖由 大埔s700i 於 2021-1-2 11:32 PM 發表

 唔係微盟咩  大佬細佬
姨媽9923.....



我們一直維護的文明、法治、公義、民主、廉潔、良知、秩序、衛生、安全、平等、和最珍貴的自由,漸漸的,不見了。如果我們沉默逃避,得過且過,很快,連自己也不見了。。。。。。

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引用:
原帖由 大埔s700i 於 2021-1-2 11:32 PM 發表

 唔係微盟咩  大佬細佬
有錢就二只都投資,我認為中國有贊是最佳的,微盟是精準丶有贊是廣泛而且技術和戰略有贊有高

[ 本帖最後由 wei200929 於 2021-1-3 01:08 PM 編輯 ]



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己上市的中國 SaaS 行業及六家優質公司標的,推薦順序依次為中國有贊、微盟、金山軟 件、用友網絡、金蝶國際和明源雲。有一個正在招股醫渡雲02158


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中國有贊和廣聯達是目前國內最好的兩家SaaS企業。廣聯達在國內A股市場是傳統企業SaaS轉型的最佳典範,而中國有贊則是新興SaaS當之無愧的龍頭,可惜只有一半上市。


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關于中國有贊:只持有有贊的51.9%的股權,也意味着有贊的整體估值是650億港元,剩下的股權可能會進一步注入;上市公司持續融資用于有贊的發展,真是好套路;上市公司還是創業板公司,還不是港股通標的。公司的機構股東包括:高瓴、騰訊、百度、經緯等;2020年的GMV有望突破1000億元;有贊和生態體系一起相當于是低配版的阿里巴巴(少了平台流量的功能屬性);有贊的客戶不只是已互聯網化的電商賣家,更包括線下尚未互聯網的實體企業和店鋪。


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中國有贊:是什麼?

中國有贊是一個商家服務公司,目前旗下擁有:(1) SaaS服務:有贊微商城、有贊零售、有讚美業、有贊教育、有贊小程序;(2)PaaS雲服務:面向第三方開發者的“有贊雲”;(3)支付業務:在中國大陸地區擁有中國人民銀行頒發的支付業務許可證(註:上市公司原來就有支付牌照)。

有贊向商家提供強大的基于社交網絡的,全渠道經營SaaS系統和一體化新零售解決方案,並應用PaaS雲服務實現個性化定製,同時提供有贊擔保、有贊分銷、有贊推廣等延伸服務,幫助每一位重視產品和服務的商家私有化顧客資產、拓展互聯網客群、提高經營效率,全面助力商家成功。(註:意思是有贊可以去各平台,簡單快捷的去開網店、做金融服務、去銷售管理等等,比自己開發便宜且快且功能強大。)



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有贊股價有多少成長空間?

高速成長的好賽道+行業龍頭。公司的商業模式、賽道空間、團隊、行業競爭格局,都很不錯。長期看公司的成長空間至少是10倍起,所以這是可以看十年的長坡,雪也挺厚。

加拿大有一家做類似業務的公司,叫Shopify。它2015年上市,至今5年漲幅44倍。長期維持在高估值水平,20-60倍的PS。Shopify現在的市值是6000多億人民幣,大約是有贊的20倍。長期來看,有贊是有機會對標Shopify市值的,所以這是一個很大的故事。

有贊現在300億市值,我認為第一階段可以看到1200億的目標市值。

公司2019年12億營收,預計今年21億,21年35億,22年60億。給22年20倍PS,對應1200億,對應股價3.6,基本上是3年300%的空間。



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引用:
原帖由 wei200929 於 2021-1-3 01:58 PM 發表

有贊股價有多少成長空間?

高速成長的好賽道+行業龍頭。公司的商業模式、賽道空間、團隊、行業競爭格局,都很不錯。長期看公司的成長空間至少是10倍起,所以這是可以看十年的長坡,雪也挺厚。

加拿大有一家做類似業務的公司,叫Shopify。它2015年上市,至今5年漲幅44倍。長期維持在高估值水平,20-60倍的PS。Shopify現在的市值是6000多億人民幣,大約是有贊的20倍。長期來看,有贊是有 ...
人家44倍,你不是覺得有贊能步後塵吧



引用:
原帖由 大埔s700i 於 2021-1-3 03:10 PM 發表


人家44倍,你不是覺得有贊能步後塵吧
有贊股份還未完全注入公司,也不是主板也不是港股通,等其完全注入轉主板成為港股通后,呢只有贊才能看出其真正的成長價值,saas的行業中國發展得較為滯後,現今有贊才是小荷才露尖尖角只有堅持恆心耐心等待其成

[ 本帖最後由 wei200929 於 2021-1-4 11:24 AM 編輯 ]



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原帖由 wei200929 於 2021-1-4 11:20 AM 發表




有贊股份還未完全注入公司,也不是主板也不是港股通,等其完全注入轉主板成為港股通后,呢只有贊才能看出其真正的成長價值,saas的行業中國發展得較為滯後,現今有贊才是小荷才露尖尖角只有堅持恆心耐心等待其成長
今日竟然真係+8%比你睇



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