【新股IPO】恆大物業6666周一招股一手入場費4924元（第四版）
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發表於 2020-11-22 04:39 PM
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【新股IPO】恆大物業6666周一招股 一手入場費4924元（第四版）
新股IPO 13:55 2020/11/22

▲ 恆大物業最快於下周初招股。
恆大物業 （新上市編號：06666） 計劃發售約16.21億股，集資最多約158億元，招股價介乎8.5元至9.75元，一手（500股）入場費4924元，公司將於周一（23日）至周四（26日）招股，並計劃於12月2日掛牌。
集團引入23位基石投資者，當中包括AI公司商湯科技（SenseTime）、中國燃氣 （00384） 、招商局資本等戰略投資者，合共認購72億港元，若以中間價訂價，將佔集資總額48.7%。恆大物業計劃以2021年20.5倍至23.5倍市盈率發行15%的股份，市值高達133億美元（約1037億港元）。
恆大物業集團資料
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公司執行董事兼總經理胡亮指，是次65%的集資金額主要用於戰略收購及投資，公司上市後會繼續積極增加獨立第三方物業開發商的佔比。公司於今年6月份成立外部業務開發團隊，並於6月至9月期間，已收購5家物業管理服務公司，其在管面積772萬平方米。
恆大物業執行董事兼副總經理王震指，今年年底開始採納的年度股息派發比率，為不少於每年財政年度產生的可供分派年度淨利潤的25%。
上市文件披露，恆大物業由恆大（03333） 間接持有71.94%權益。上市完成後，恆大物業將仍然為中國恆大的附屬公司。
截至今年6月30 日，恆大物業已訂約為1,354個項目提供物業管理服務，總在管面積約為2.54億平方米，而簽約面積為5.13億平方米，超過98%的在管面積及物業管理服務收入均來自恆大所開發的物業。
恆大物業今年上半年收入45.6億元（人民幣，下同），按年升31.7%，賺114.5億元，按年升1.8倍。
公司集資所得65%用於戰略收購及投資；15%開發其增值服務；8%升級訊息系統及設備；2%招聘及培養人才及10%用作營運資金。
華泰國際、瑞銀、農銀國際、建銀國際、中信証券和海通國際為聯席保薦人；聯席帳簿管理人為招銀及工銀。
（第四版：增加一手入場費）
