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封貼了事

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construction man

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精選樓盤
2014 合同銷售狀況

奧園 1 - 5 月合同銷售 34.2 億,當中商業物業銷售佔 55%。
單月銷售 8.2 億,6 月蘿崗奧園廣場首盤,1H 2014 合同銷售應在 45 億左右。

2H 貨源充足,要看奧園定價策略、銀行房貸會否轉趨寬鬆。
全年銷出合同超乎 120 億 (HK$5.35 / Share) 實非易事。

蘿崗奧園廣場住宅部份只有帶裝修 812 個單位,
補回村民的單位約 30 個,整個項目又已售出了四成股份,
奧園的權益只有約 470 個單位,加上奧園春曉貨尾才共 600 個單位。

2H 2014 即使通用文具廠三舊改做成事,在廣州還是要補充住宅地塊的。
現在到 08/2015 可回籠的資金上百億,約 2.5 億的 2014 年度派息,
在 06/2015 發放,根本是小數目,反而廣州住宅地價在 2H 2014 跌得夠不夠厲害,
是觀察重點。夠膽出手,2016 的持續性增長才有保証。

合約銷售:
2012 A :  52  億
2013 A : 100 億
2014 E :  115 億
2015 E :  150 億
2016 E :  180 億

這樣便有更健康的年均四成增長,2013 是把握了市場發熱的機遇,
把原來所定的 75 億銷售,推至百億。這種增長率是不可以持續的。
因為 25 億的 2014 合同銷售額,提早在 2013 年底套取了。
城市天地要搶在保利大都會前頭,越時代二期要乘著一期搶購的熱潮,
都趕市趕得好節奏。春曉最後兩楝本可再早推一點,卻會使香雪公館登場前,

1H 2014 沒有廣州區奧園住宅可以應市。

可貴的是管理層並沒有在 2013 頭腦發熱去大買地王。
保守也有風險的,要是 2014 只樓價跌,廣州地價保持高位的話,
2016 的銷售增長便難以為繼了。




2014-6-12

[ 本帖最後由 conman 於 2014-6-12 07:26 PM 編輯 ]



construction man

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最注目的是 07/2013 大股東以溢價 @1.643 增持 1.265 億股了。
其它的標示是 MD 們辛珠和楊忠的增持。

[ 本帖最後由 conman 於 2014-6-12 07:29 PM 編輯 ]



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到。今日又入了一注,真的是重倉股


第一重 : 測試水温大法  第四重 : LOSER ON LOSER   第五重 :十年回魂大法  第六重 :返樸歸真買盈富基金  第七重 : 轉盈為富 第八/九重 : 觸覺/失憶 5,12,87,1098,1966,2868冀組合年增長10~20%

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兩地市場融合前瞻


目前估值 A 股房企細股 PE 平均比大股高,港市則反其道。兩市融合之後大細股估值會有重新排列趨向。
現時國內行業 P/RNV 與港市差距不大,相信兩者大細股年內都向 0.6 數值靠近機會高。


[ 本帖最後由 conman 於 2014-6-12 07:34 PM 編輯 ]



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我也在今天加了注



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各位3883 好友 今天又加注, 希望好快 又回眸一笑, 已過萬重山  



3883  gogogo

133 gogogo

2823 gogogo

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http://pics.focus.cn/group-492681.shtml#0



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廣州買樓:
契稅金額是房價的 1.5%,交易簽證時交一半,入住後拿房產證交半。
印花稅金額為房價的 0.05%,在交易簽證時繳納。
交易手續費一般是每平方米 2.5元,也在交易簽證時交納。
權屬登記費 100 - 200 元之間。



如果肯乘 40 分鐘地鐵到市中心,上述一半價錢的地鐵樓有不少選擇。
從這可以看到 @14000 的 奧園春曉 熱銷背景。蘿崗奧園廣場 的住宅
是可以賣到 >@17000 的,只是同時有幾個商場在蘿崗建設,當真要
持貨總面積 < 20% 才好。奧園康威廣場 巴士地鐵也方便,只是批出
100% 商業地,便要多做企業墅以免自持過多了。



依現時收入看,即使雙職工家庭用公積金供樓,蘿崗、增城或是番禺面積較少的 Loft 公寓
便成上車好選擇。奧園未見有在市中心拿地,是攻守俱備的打法。它拿的盤一般是走在輕
軌、城軌、地鐵建到來之前,有河、湖、公園的地塊,基本上是七分守三分攻。只要自持
商業面積佔比整體年度發展面積在 10% 左右,隨著盈利和派息增長,折讓值必會步步收窄。

現時 NAV 估算是 HK$7.0,若如恒盛拆骨值亦會 >HK$5.0,Safety Margin 仍是十分寬廣。
從銷售均價、面積緊密監察中看到,2014 - 2016 會是 Return on Equity 的大幅提升期。
假使倚杖的是大搏大搶地王賣高價樓,便不是價值投資者的理想目標了。金沙、銀河便夠好了。

[ 本帖最後由 conman 於 2013-11-9 12:56 AM 編輯 ]



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[ 本帖最後由 mark921 於 2014-3-24 11:44 AM 編輯 ]



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連中山房貸都緊,一線城市可想而知。

奧園廣場
國慶日偶像歌手周柏豪現場表演,首次打破日人流量五萬。


越時代大廈
有間街角小舖搶先網簽。


重慶水雲間
很快便要入市。


株州奧園廣場
售樓部建好,己展開登記。


神農城

http://www.hnzz.cc/lshtml/zt/ayysc/index.html

[ 本帖最後由 conman 於 2013-10-22 11:27 PM 編輯 ]



construction man

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今日股價一般 研究員們可有考慮加注?



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没有, 只考慮緊返去1.6就沽埋餘下200000股, 因為考慮到政策風險, 應該會部分轉去其他行業, 部分轉去其他內房。

我真係唔明銷售幾好都係無助股價, 813相對唔平都爆穿52週啦。今年好好景都甘低股值,下年市差些甘點?

我都買左成年,可能錯覺啦,感覺上這兩個月已無左先前的動力。不過我都希望佢今年上到2蚊。



Freedom is something that I can never pursue!

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原帖由 KH-SU30 於 2013-10-23 06:10 PM 發表

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今日股價一般 研究員們可有考慮加注?
11月係一個理想既補貨時間, 而家我會選擇再等等



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