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🐧🐧🐧騰訊 加油站🐧🐧🐧

[隱藏]
騰訊(00700.HK):相信逐步有新遊戲獲版號 市況料較去年有改善 
2019-03-21 19:47:30  aastocks
騰訊(00700.HK)總裁劉熾平出席業績發布會時表示,過去一年遊戲版號審批上有所延遲,導致有新遊戲無法上市或變現,審批重啟後公司已有8款遊戲獲版號,未來相信會逐步有新遊戲獲版號及上線,相信逐步會有改善,另外亦希望繼續尋找「爆款」遊戲。他相信隨著遊戲版號審批恢復,市場情況將較去年有改善,強調公司不斷上線健康遊戲系統,冀行業發展可更健康。
至於《絕地求生》在內地是否變現無望,劉熾平指類似的遊戲在中國也有拿到版號的例子,現時相關項目仍在溝通,暫未有新進展,會對遊戲進行修改或繼續申請,未來會努力。
他強調公司過去一年在海外遊戲方面有好的發展,《PUBG MOBILE》是全球市場月活躍用戶最高的移動遊戲,相信海外遊戲發展會越來越好。他指出公司現時正逐步往海外走,除海外投資亦有營運和開發遊戲,認為《傳說對決》及《PUBG MOBILE》等均開了好的頭,對長遠發展有信心。
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騰訊(00700.HK)未有進一步分拆上市或拆細股份計劃 
2019-03-21 19:53:13  aastocks
騰訊(00700.HK)總裁劉熾平出席業績發布會時被問及會否考慮分拆業務在內地科創板上市,他指出公司對新的資本市場環境積極關注,但沒有進一步分拆計劃。另外主席馬化騰會後被問及公司股份有沒有拆細計劃,他回應指暫無相關計劃。
在廣告業務方面,劉熾平指公司推了小程序廣告後有較大的一次性增長,相信隨著小程序流量增加,增長可持續。劉氏指公司現時收入結構已很多元化,今年首季可能會公布新的收入板塊,將其他業務的收入分得更清晰,讓大家可了解新業務的發展情況。
對於內地經濟下行會否為公司業務帶來影響,他指出公司有挺多抗週期業務,但在廣告方面或會受影響,一些如汽車、高消費品類的廣告對花費會更謹慎,如公司廣告能達到更好效果,可與宏觀環境對沖。
針對擬購屈臣氏股權的傳聞,他指出不會評論具體併購交易,但認為公司在智慧零售中更聚焦賦能,收購零售企業不是公司要做的事,強調過往曾與零售企業合作提升其技術或能力,也有可能提供資本,但核心並不是要做零售。



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精選樓盤
《大行報告》花旗升騰訊(00700.HK)目標價至430元 評級「買入」 
2019-03-22 10:22:35  aastocks
花旗發表報告指,騰訊(00700.HK)去年第四季表現好於預期,相信市場過於悲觀,表現主要受其他收入帶動,及受益於雲端服務及金融科技收入。廣告收入增長則較慢,相信主要是受宏觀因素影響。該行上調手機遊戲收入增長預測,料今年手機遊戲收入按年增長17%至910億元人民幣,電腦遊戲收入則料按年倒退11%。該行並上調2019-2021年收入預測分別2.3%、0.6%及1.2%,上調三年每股盈利預測分別6.4%、4.4%及4.4%,目標價相應自413元上調至430元,評級維持「買入」。
該行稱,隨著雲服務作為其工業互聯網計劃的一部分的更廣泛滲透,相信騰訊的增長前景仍然完好,且再次印證了管理層的執行能力和戰略遠見卓識。
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《大行報告》匯豐升騰訊(00700.HK)目標價至412元 評級「買入」 
2019-03-22 10:29:10  aastocks
匯豐發表報告指,騰訊(00700.HK)維持其以業務貨幣化之做法,帶動可持續長期增長,加上核心業務維持市場領導地位,新業務如支付業務及雲端服務市佔率亦有上升。該行預計手機遊戲今年首季將有更好增長,主要受旗下《皇者榮耀》擴充包帶動。由於持續積極投資新業務,加上處於虧損的雲業務快速擴張,下調今明兩年每股盈利預測分別9%及7%,同時2019-2029年自由現金流複合增長率預測自8%上調至12%,兩者抵銷下目標價自404元上調至412元,評級維持「買入」。



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微信支付:跨境支付接入逾49個國家地區 支持16個幣種直接交易 
2019-03-22 08:47:43  aastocks
據《新華社》報道,騰訊(00700.HK)旗下微信支付公布,截至目前,微信支付跨境支付已在逾49個國家和地區合規接入,支持16個幣種直接交易。微信支付團隊介紹,2018年,微信支付跨境支付月均交易筆數按年增長500%,月均交易金額增長400%,服務商數量增長300%,商戶數量增長700%。
目前,境外支持微信支付的領域不僅包括購物、餐飲和休閑等消費領域,還涉及交通、醫療和教育等民生方面。微信支付團隊表示,隨著「生態出海」策略實施,境外與微信支付合作的服務商和商戶數量將進一步增長,微信支付也將推出一系列扶持政策,支持中國境內服務商出海,將境內的移動支付經驗直接服務於境外商
戶。
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植耀輝: 業績期港股續反覆 騰訊(00700.HK)業績仍具賣點 
2019-03-22 10:20:16  aastocks
耀才證券研究部總監植耀輝稱,港股昨日(21日)早段受A股帶動下一度升至29,446點,但隨著A股一度轉跌,加上午後中移動(00941.HK)派息令投資者失望,以及騰訊(00700.HK)績前股價受壓下,令走勢進一步轉差,最終以全日最低位收市,收報29,071點,下跌249點。由於到本月底前仍有多隻藍籌公布業績,當中包括中資金融股,相信市況仍會較為波動,加上尚有中美貿易談判等事宜,預期港股將繼續處於震盪格局,於28,700至29,700點上落。
亦可跟大家談談業績股表現。先談中移動。業績表現平平已是預期之內,不過市場唯一憧憬在於派息方面,然而集團末期息只得1.391港元,全年則為3.217元,現價計僅得3.87厘,股價出現震盪亦在所難免。論吸引力現價亦不算特別吸引,故不建議大家現價考慮。
另一重頭股份肯定是騰訊。若以收入表現而言,增值服務及其他收入表現優於市場預期,互聯網廣告則較遜色,原因或與內地經濟轉弱有關;而非通用會計準則盈利則為19%,表現較大行預期理想。當然,去年增速嚴格上並不算理想,但業務佔比方面,第四季增值服務佔比從2017年之60%降至51%,相比之下網絡廣告及其他業務則升至49%;後兩者可說是騰訊未來潛在增長亮點,雖然現時成本仍較高,但未來若能進一步控制成本比例,相信發展仍能有好表現。當中雲服務收入便由首三季之60億元人民幣,進一步升至91億元人民幣。筆者預期,由於整體業績未至太有驚喜,今日(22日)股價或會較波動,但筆者仍會視其為長線投資之選。
(筆者為證監會持牌人,持有騰訊股份)~



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《業績之後》一表了解大行對騰訊(00700.HK)最新目標價及觀點 
2019-03-22 12:09:47 aastocks
騰訊控股(00700.HK)今早股價偏淡,曾跌近1.5%至357.6元。騰訊昨日(21日)收市後公布去年業績,營業額3,126.94億元人民幣,按年升31.5%,高於本網早前綜合37間券商預測中位數3,115.44億元人民幣。純利787.19億元人民幣,按年升10.1%,低於本網早前綜合33間券商預測中位數816.6億元人民幣;每股盈利8.336元。派每股末期息1港元,上年同期派0.88港元。
按非通用會計準則,騰訊去年純利774.69億元人民幣,按年升19%,高於本網早前綜合28間券商預測的中位數761.97億元人民幣,非通用會計準則下每股基本盈利為8.203元人民幣。料非通用會計準純利介乎725.85億至786.98億人民幣,中位數為761.97億元,符合市場預期。
【業績符預期】
單計去年第四季,公司收入按年增長28%至848.96億元人民幣,增值服務業務按年增長9%至436.51億元人民幣,當中網絡遊戲收入241.99億元人民幣,按季下降6%。社交網絡收入按年增長25%至194.52億元人民幣,按季增長7%。網絡廣告業務收入按年增長38%至170.33億元。社交及其他廣告收入增長44%至118.46億元,主要來自微信朋友圈、小程序及QQ看點的廣告收入增加。媒體廣告收入增長26%至51.87億元,主要反映騰訊視頻及騰訊新聞等媒體平台的貢獻增加。
【多間券商升目標價】
瑞信發表報告指,騰訊去年第四季收入高於市場預期1.8%,其非通用會計準則下純利亦優於市場預期,主要是非營運性項目因素,並指其旗下智能手機收入按年升19%至190億人民幣,網上廣告收入按季升5%(按年升38%)至170億元人民幣。德銀行認為,騰訊去季業績顯示盈利能力韌性及移動支付的盈利能力。縱使遊戲及廣告業務不如預期強勁,及短期欠缺顯著的催化劑,促使部分投資者轉移目標至其他股份,去季業績亦未必令所有人滿意,但足以促使該行上調長期盈利預測。該行維持「買入」評級,目標價由337港元上調至416港元。
但中金指出,騰訊盈利增長將因為更多低毛利率業務、及非遊戲業務面臨更激烈競爭而受壓,又指新業務相對目前收入規模增長空間有限,不足以推動整體業績顯著增長。該行指騰訊目前股價已反映春節移動遊戲業務強勁的正面因素,下調投資評級至「持有」,維持目標價365港元。
本網最新綜合16間券商對其投資評級及目標價,有6間券商上調目標價,15間給予「買入」、「增持」或「跑贏大市」評級,1間券商下調投資評級。
券商│投資評級│目標價(港元)
里昂│買入│440元
花旗│買入│413元->430元
野村│買入│400元->427元
美銀美林│買入│422元->424元
高盛│買入│418元
德銀│買入│337元->416元
匯豐環球研究│買入│404元->412元
瑞信│跑贏大市│411元
建銀國際│跑贏大市│381元->410元
瑞銀│買入│400元
大和│買入│380元
中銀國際│買入│380元
摩根大通│增持│375元
摩根士丹利│增持│370元
中金│推薦->持有│365元
華興資本│買入│365元
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券商│觀點
里昂│去季雲業務及支付業務強勁
花旗│騰訊執行力推動變現能力
野村│移動遊戲業務或已於去年第四季見底
美銀美林│去年第四季毛利受成本及收入組合影響
高盛│去季收入符預期,盈利勝預期
德銀│相信上季業績並非令所有人滿意,但維持「買入」評級
匯豐環球研究│擁抱改變動,料可持續長期增長
瑞信│上季收入及盈利均勝預期
建銀國際│季績符預期,相信其新業務推動長期增長
瑞銀│上季業績顯示,騰訊進一步減少依賴遊戲業務
大和│上季收入及盈利均勝預期,騰訊視頻增長見驚喜
中銀國際│盈利勝預期,受惠稅務支持減少
摩根大通│業績使對騰訊長期增長前景看法更正面
摩根士丹利│業績勝預期,受惠多元化及成本控制
中金│業務壓力增加,基於估值下調投資評級
華興資本│移動遊戲及雲業務穩固,但社交廣告業績平淡



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長安汽車(000625.SZ)斥16億人幣夥阿里及騰訊等組合營 投資新能源汽車共享出行產業 
2019-03-22 12:12:57  aastocks
長安汽車(000625.SZ)發表公告指,於今日(22日)與蘇寧、一汽、東風、騰訊(00700.HK)、世嘉利、阿里、無錫飛葉、榮巽、南京恆創、南京領行簽訂協議,共同投資設立南京領行股權投資合夥企業(有限合夥)(暫定名),總份額97.6億元人民幣(下同),其中長安汽車認繳出資16億元,佔比16.39%。
阿里、騰訊、無錫飛葉、榮巽、南京恆創組成聯合投資方,認繳出資22.5億元,佔比23.06%;蘇寧出資17億元,佔比17.42%;一汽、東風則分別出資16億元。
南京領行股權投資合夥企業(有限合夥)設立後,擬投資以新能源汽車為主的共享出行產業,組建出行公司。長安汽車表示,投資領行合夥以設立出行公司是推進三大主機廠戰略合作和長安汽車「第三次創業——創新創業計劃」落地的重要抓手,多方聯合成立出行公司,有利於快速形成代表行業水平的高質量安全出行供給能力。
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第十批遊戲版號下發 騰訊、網易未入榜 
2019-03-22 15:21:21 aastocks
據原國家新聞出版廣電總局官方網站顯示,第十批遊戲版號已經下發,總數為73個,審批時間為3月20日。騰訊(00700.HK)、網易的遊戲沒有在該批版號中獲批。



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植耀輝: 德國經濟恐難見起色 騰訊(00700.HK)轉型策略漸見成效 
2019-03-25 12:28:01  aastocks
耀才證券研究部總監植耀輝稱,歐洲經濟又再引發環球投資者憂慮。法國及德國上周五先後公布採購經理指數(PMI)初值,兩者表現大幅不及預期,令市場重新關注經濟表現。
其實德國早前公布之工業產出已遜預期,經濟合作與發展組織(OCED)亦將德國今年GDP增長下調至僅0.7%,反映這歐洲最重要經濟體的經濟前景相當不樂觀。要解釋為何「歐洲一哥」經濟轉差有相當多原因,但筆者看到其中一種說法頗值得深思,就是在傳統產業領域上,亦即在已有技術的工業製成品上,德國確實存有優勢,不過對創新產業而言,相關投資卻較少。
德國政府本身亦意識到相關問題,因此德國聯邦經濟部長早前便宣布推出德國《國家產業戰略2030》草案,另外德國總理默克爾在德國經濟亞太委員會會議期間,亦高調提出「德國需要一個全新大的產業政策」,惟似乎遠水難救近火,加上歐美在汽車貿易談判上亦有相當多變數,今年德國經濟將面對重大考驗矣。
繼續跟各位談談業績股表現,自然不得不提愛股騰訊(00700.HK)。業績表現相信過去數日大家應該已相當了解,筆者亦無謂再拆解相關數據;不過對其未來發展仍有很多地方值得談討。隨著去年盈利增速放慢,坊間又再出現一些「騰訊沒有夢想」之類的看法。的確,或者騰訊以往發展過於順利,令集團只需專注遊戲發展已足夠成為行業「三巨頭」。但經歷去年版號暫停審批之困局,騰訊於去年9月底宣布成立以來第三次業務重組,以雲端為基礎,重點發展產業互聯網。
就以第四季業績佔比而言,過去佔業務大多數之增值服務已跌至51%,反而網絡廣告及其它業務佔比已升至近半,反映業務轉型之方向明顯,可以預期今年業務將變得更多元化。雖然其他業務包括雲服務暫時利潤貢獻有限,但只要在成本控制及規模效益上持續有改善,未來將可成為新盈利亮點。
至於大市方面,業績期即將步入尾聲,不過本周仍有多隻重磅內銀股公布業績,雖然預期業績難有驚喜,但仍須留意派息表現。此外,鑑於環球經濟漸趨不明朗,預期市場氣氛將開始變得審慎,可留意成成交量會否出現變化。當然內地A股行情對港股前景仍具參考。預期恆指料維持「炒股不炒市」,本周續於28,500至29,000點上落。

(筆者為證監會持牌人,持有騰訊股份)~



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