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越秀地產 - 買唔買得過?

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自願公告
本公司附屬公司建議設立及 發行資產支持證券產品 並將予上海證券交易所上市
此 乃 越 秀 地 產 股 份 有 限 公 司(「 本 公 司 」, 連 同 其 附 屬 公 司 , 統 稱 為「 本 集 團 」)作 出 的 自願公告。
本公司董事會(「董事會」)宣佈本公司擁有 95% 權益的附屬公司廣州市城市建設開發 有 限 公 司(「 廣 州 城 建 」)同 意 透 過 一 間 第 三 方 借 款 銀 行 向 本 公 司 附 屬 公 司 廣 州 越 秀 物 業發展有限公司(「越秀物業發展」)一次性提供本金總額不超過人民幣 1,150 百萬元 的委託款(「委託貸款」)。

作為委託貸款項下所有權利的原始權益人,廣州城建建議使用委託貸款項下債權及 附屬權利作為有關資產支持證券的相關資產,建議由廣州證券股份有限公司(「廣州 證券」)作為計劃管理人設立廣州證券-廣州越秀物業費資產支持專項計劃(「計劃」) 及根據計劃發行資產支持證券(「資產支持證券」)。越秀物業發展與 7 間物業管理公 司(均為本公司附屬公司)同意將就 45 個物業項目應付彼等的物業管理費產生的全部 應收賬款向第三方借貸銀行作出質押,以確保越秀物業發展於委託貸款項下的責任 得到及時和充分履行。委託貸款的期限為不超過十年。

計劃為本集團在中國的首個物業管理費資產證券化項目。資產支持證券發行後將於 上 海 證 券 交 易 所(「 上 交 所 」)掛 牌 轉 讓 。 於 二 ○ 一 八 年 三 月 十 二 日 , 廣 州 城 建 收 到 上 交所有關廣州城建申請資產支持證券於上交所上市的無異議函。
根據計劃發行的資產支持證券的期限為九年,自計劃設立之日起生效。將予發行的 資產支持證券的目標本金總額不超過人民幣 1,150 百萬元。資產支持證券將根據風 險、盈利特點及期限特點分類為優先級資產支持證券及次級資產支持證券,其中優 先級資產支持證券的發行規模將不超過人民幣 1,111 百萬元及次級資產支持證券的 發行規模將不超過人民幣 39 百萬元。優先級資產支持證券被中誠信證券評估有限公 司評級為 AAA,將發行予合資格機構投資者,而所有次級資產支持證券將被廣州城 建認購。
董事會認為發行資產支持證券將有助於改善本公司的融資架構,盤活物業管理費的 相對穩定收入及減少融資成本上升趨勢對本公司的影響。
廣州證券為計劃的管理人及推廣機構,並將向本集團收取銷售佣金及管理費(「安 排」)。廣州證券為本公司最終控股股東廣州越秀集團有限公司的聯繫人,因此,廣 州證券為本公司的關連人士。本集團向廣州證券應付的銷售佣金及管理費的比率乃 經各方公平磋商後釐定,並符合現行正常商業條款。根據將予發行的資產支持證券 本金總額不超過人民幣 1,150 百萬元,廣州證券可收到的最高銷售佣金及管理費總 額至多約為人民幣 9.47 百萬元。由於本集團應付廣州證券的最高銷售佣金及管理費 總額的所有適用百分比率均低於 0.1%,本集團與廣州證券根據計劃擬進行的交易符 合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 14A.76 條項下的符合最低 豁免水平的交易,並獲悉數豁免遵守上市規則第十四 A 章項下股東批准、年度審核 及所有披露規定。由於安排的期限超過三年,根據上市規則第 14A.52 條,本公司已 委 任 禹 銘 投 資 管 理 有 限 公 司(「 禹 銘 」)為 獨 立 財 務 顧 問 , 以 解 釋 安 排 的 期 限 為 何 需 要 長於三年,禹銘確認此安排的期限合乎業內該類型安排的一般處理方法。

由於資產支持證券的發行須視乎市場狀況而定,故未必會進行,本公司股東及潛在 投資者於買賣或投資本公司股份時須審慎行事

[ 本帖最後由 moonbeen 於 2018-3-15 05:47 AM 編輯 ]



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